Tutorial completo do painel do assessor da Rise Finance

Este tutorial cobre cada seção do menu, cada botão, modal e submenu do painel. As telas abaixo são recriações fiéis da interface aplicando o design oficial da Rise.

Acesso e login

Como entrar no painel do assessor pela primeira vez.

Passo a passo

1. Acesse cockpit.risefinance.com.br no navegador.
2. Digite seu e-mail corporativo no campo "Email".
3. Digite sua senha. Use o ícone de olho (👁) para revelar e conferir o que foi digitado.
4. Clique em Entrar. Você será direcionado ao Dashboard do assessor.

Funções da tela

• Esqueci a senha — inicia o fluxo de redefinição de senha por e-mail.
• Ícone de olho — alterna a visibilidade da senha enquanto você digita.

A interface: menu e barra superior

Toda a navegação acontece pela barra lateral à esquerda e pela barra superior.

Menu Principal

• Dashboard — visão geral da sua carteira e clientes.
• Meus Clientes — lista e cadastro dos investidores vinculados a você.
• Produtos — catálogo de produtos disponíveis para investimento.
• Permissões — matriz que define quais produtos cada cliente pode ver/investir.
• Transações — histórico de aportes, resgates e investimentos. O número ao lado (ex.: 2) indica operações pendentes de aprovação.
• Carteira — patrimônio consolidado de todos os seus clientes.
• Relatórios — geração de extratos e relatórios sob demanda ou agendados.

Sistema e barra superior

• Notificações — abre o painel lateral de alertas; o badge 9+ mostra quantos não foram lidos.
• Toggle Sidebar (ícone ▣ no topo) — recolhe/expande a barra lateral para ganhar espaço de tela.
• Breadcrumb (ex.: Assessor › Dashboard) — mostra onde você está e permite voltar um nível.
• Ícone de sino (canto superior direito) — atalho para as notificações.
• Seu perfil (rodapé da lateral) — seu nome, papel "Assessor" e o botão Sair (⎋) para encerrar a sessão.

Dashboard

A primeira tela após o login. Resume o desempenho da sua carteira e dos seus clientes.

Cartões de indicadores (KPIs)

• Total de Clientes — número de investidores vinculados a você.
• AUM Total — patrimônio total sob sua gestão (Assets Under Management).
• Comissão Total — comissão acumulada gerada pela sua carteira.
• Solicitações Pendentes — aportes e resgates aguardando aprovação.

Gráficos e listas

• Evolução do Patrimônio — gráfico de área com a curva do patrimônio mês a mês.
• Alocação por Produto — rosca com a distribuição percentual do AUM entre os produtos.
• Clientes Recentes — últimos clientes, com nome, e-mail e status; link Ver todos leva a "Meus Clientes".
• Transações Recentes — últimas operações (tipo, produto, data, valor e status); link Ver todas leva a "Transações".

Meus Clientes

Onde você gerencia e cadastra os investidores vinculados a você.

Colunas da tabela

• Cliente — iniciais, nome completo e e-mail do investidor.
• Documento — CPF do cliente.
• Patrimônio — valor total investido pelo cliente.
• KYC — situação da verificação de identidade: Pendente ou Aprovado.
• Status — situação cadastral (ex.: Ativo).
• Desde — data de vínculo do cliente com você.
• Ver detalhes (ícone 👁) — destinado a abrir o perfil completo do cliente.

Ferramentas da página

• Buscar por nome — filtra a lista pelo nome do cliente.
• Itens por página — define quantos registros aparecem por página.
• Previous / Next — navega entre páginas da lista.

Botão "Novo Cliente" — dois fluxos

Ao clicar na seta ▾ ao lado de Novo Cliente, abre-se um menu com duas opções de cadastro:

Novo cliente — Sistema atual (v1)

• Campos obrigatórios (*): E-mail, Senha, Nome completo, Data de nascimento, Tipo de documento e CPF.
• Telefone — opcional.
• Comprovantes (identidade, endereço, selfie) — uploads opcionais de até 10 MB cada; ao enviar, a URL é preenchida automaticamente.
• Criar cliente — cadastra o investidor no sistema atual (v1) e o vincula a você.

Cadastrar cliente na Plataforma v2 (produtos)

• Nome e E-mail — obrigatórios.
• Tipo de usuário — Pessoa física (PF) ou Pessoa jurídica (PJ).
• Importante: clientes criados na v2 não aparecem na lista de "Meus Clientes" porque ficam em outro banco de dados (infraestrutura de produtos).

Produtos

Catálogo dos produtos disponíveis para investimento dos seus clientes.

O que cada cartão mostra

• Ticker + status — código do produto (ex.: RFY18) e se está Ativo ou Inativo.
• Título e descrição — nome e resumo da tese do produto.
• Rentabilidade anual — retorno-alvo ao ano.
• Investimento mínimo — aporte mínimo para entrar.
• Meta de captação — valor total que o produto pretende captar.
• Captado — percentual já captado, com barra de progresso.
• Investir — inicia o fluxo de investimento para um cliente.
• Detalhes — abre a ficha completa do produto.

Filtros no topo

• Buscar por ticker ou título + botão Buscar — localiza produtos.
• Status — filtra entre Todos, Ativos ou Inativos.
• Por página — quantidade de produtos exibidos por página.
• Permissões dos clientes (canto superior direito) — atalho para a matriz de Permissões.

Catálogo atual (8 produtos)

• RFY18 — Rise Fixed Yield Classe Sênior · 18,0% a.a. · mín. R$ 1.000.
• BATS001 — BATS Renda Fixa · 19,2% a.a. · mín. R$ 2.000.
• CXS01 — CAPEX Classe Subordinada · mín. R$ 20.000.
• CARF01 — CAPEX Renda Fixa · 21,0% a.a. · mín. R$ 1.000.
• RLY03 — Rise Liquidity Yield 03 · 35,4% a.a. · mín. R$ 5.000.
• RFYS01 — Rise Fixed Yield Classe Subordinada · mín. R$ 20.000.
• RLY02 — Rise Liquidity Yield 02 · 100% captado.
• RLY01 — Rise Liquidity Yield 01 · Inativo.

Permissões

Define quais produtos cada cliente pode visualizar e investir, através de uma matriz.

Como funciona

• Linhas = seus investidores (com nome, e-mail, status e situação de KYC).
• Colunas = os produtos do catálogo (por ticker).
• Cada célula é uma caixa de marcação: marcada = o cliente tem acesso àquele produto; desmarcada = sem acesso.
• Salvamento automático — a alteração é gravada no instante em que você marca ou desmarca a célula (não há botão "Salvar").

Ferramentas

• Buscar investidor por nome — filtra as linhas da matriz.
• Por página — define quantos investidores aparecem (padrão 50).
• Voltar aos produtos — retorna à seção Produtos.

Transações

Histórico de investimentos, aportes e resgates dos seus clientes — e onde você gera novas operações.

Colunas da tabela

• Tipo — natureza da operação: Aporte, Resgate ou Investimento inicial.
• Produto — ticker e nome do produto envolvido.
• Cliente — investidor que fez a operação.
• Valor — positivo (entrada/aporte) ou negativo (resgate).
• Status — situação (ex.: Concluído).
• Data — data e hora da operação.

Filtros

• Tipo, Cliente, Produto — filtros por categoria.
• Data inicial / Data final — intervalo de datas.
• Valor mín. / Valor máx. — faixa de valores.
• Aplicar filtros — executa a busca com os critérios escolhidos.
• Itens por página — controla a paginação.

Modal "Gerar operação"

• Cliente — escolha o investidor da operação.
• Produto — produto-alvo do aporte ou resgate.
• Tipo de operação — Investimento inicial, Aporte ou Resgate.
• Valor (R$) — montante da operação.
• Gerar operação — cria uma intenção: o cliente recebe a solicitação e aprova ou rejeita antes de ser efetivada. É por isso que o menu lateral mostra um contador de pendências.

Carteira

Visão consolidada do patrimônio de todos os seus clientes, por cliente e por produto.

Indicadores do topo

• Patrimônio Total — soma do patrimônio de todos os clientes.
• Saldo Disponível — recursos não investidos.
• Lucro Acumulado — ganho acumulado da carteira.
• Produtos Ativos — quantos produtos diferentes estão alocados.

Blocos da página

• Carteiras por Cliente — para cada cliente: patrimônio, percentual investido (com barra) e limite de investimento.
• Posições por Produto — quanto está alocado em cada produto e sua participação no AUM (ex.: RFY01 ≈ 69,55% e RFYS01 ≈ 30,45%).

Relatórios

Gere extratos sob demanda ou configure agendamentos recorrentes. Esta seção tem cinco abas.

Aba 1 — Visão geral

• Filtros: Data inicial, Data final, Produtos e Cliente (alvo), com botão Aplicar filtros.
• Indicadores: Patrimônio sob gestão, Aportes no período, Resgates no período e Comissões.
• Evolução Patrimonial — gráfico do patrimônio ao longo dos meses.
• Operações recentes — tabela com Data, Tipo (CONTRIBUTION, INITIAL_INVESTMENT, WITHDRAWAL), Ticker, Produto, Cliente e Valor.

Aba 2 — Extrato consolidado

• Cliente — busque e selecione o investidor.
• Tipo de período — Intervalo de datas, Data específica ou Período total.
• Data inicial / final e Produtos (vazio = todos os produtos).
• Versão do relatório — v1 (legado) ativa; v2 (novo) temporariamente desabilitada.
• Carregar extrato — mostra o extrato na tela; Gerar PDF — baixa o documento.

Aba 3 — Operações financeiras

• Modo de período — Intervalo de datas ou Mês (ano/mês).
• Produtos — todos os permitidos ou seleção específica.
• Tipo de operação — Liquidação, Resgate, Aporte, Novo contrato, Captação ou Distribuição.
• Faixas de lucro — Lucro Rise (mín./máx.) e Lucro clientes (mín./máx.).
• Gerar relatório — produz o relatório de operações por produto.

Aba 4 — Relatórios sob demanda

• Tipos de relatório: Extrato de Comissões, Performance da Carteira e Relatório de Clientes.
• Parâmetros: Data inicial/final, Produtos, Formato (Excel CSV ou PDF) e Alvo (seu próprio usuário ou um cliente).
• Gerar relatório — dispara a geração.
• Últimas execuções — histórico com Relatório, Formato, Status, datas e botão de download nas Ações.

Aba 5 — Relatórios agendados

• Novo agendamento: Tipo de relatório, Frequência (Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual), Formato, Entrega (por E-mail e/ou No painel), datas, Produtos e Alvo.
• Criar agendamento — agenda o envio recorrente.
• Meus agendamentos — lista, acompanha e desativa relatórios recorrentes (vazio quando não há agendamentos).

Notificações

Painel lateral com alertas da sua conta, aberto pelo item "Notificações" ou pelo sino no topo.

Como usar

• Abrir — clique em "Notificações" na barra lateral ou no sino no canto superior direito.
• Badge — o número (ex.: 9+) indica notificações não lidas.
• Alertas de acesso — cada novo login gera um aviso "Acesso detectado" com data/hora. Se não reconhecer um acesso, contate o suporte imediatamente.
• Fechar — use o ✕ no topo do painel.

Glossário rápido

Termos que aparecem no painel.

• AUM — Assets Under Management: patrimônio total sob gestão.
• KYC — Know Your Customer: verificação de identidade do investidor (Pendente/Aprovado).
• Aporte — entrada de recursos adicional em um produto.
• Resgate — retirada de recursos de um produto.
• Investimento inicial — primeira aplicação de um cliente em um produto.
• Ticker — código curto que identifica um produto (ex.: RFY18, RLY03).
• Meta de captação — valor total que um produto pretende captar.
• Captado — quanto já foi captado do total da meta.
• Intenção de operação — aporte/resgate que aguarda aprovação do cliente antes de ser efetivado.
• v1 / v2 — duas infraestruturas do sistema; clientes da v2 (produtos) ficam em base separada.

Contato

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